private Vermögen

Ein Vermögen will aus verschiedenen Gründen verwaltet sein.

Bei kleineren Vermögen dient die Verwaltung der Sicherung des Lebensstandards im Alter, wenn die gesetzliche oder betriebliche Altersversorgung dazu nicht ausreicht. Bei größeren Vermögen hat die Verwaltung die Aufgabe, die Vermögensnachfolge innerhalb der Familie vorzubereiten und in dem von den (gesetzlichen) Erben zu Recht erwarteten Umfang sicherzustellen.

 

Selbstverständlich kann eine Finanz- und Vermögensplanung nicht ohne Berücksichtigung des Steuerrechts erfolgen. Dies gilt zunächst für die laufenden Steuern, die durch das vorhandene Vermögen und die vorhandenen Einkünfte anfallen. Andererseits aber auch für die Steuern, die sich aus Vermögensumschichtungen ergeben und Steuerwirkungen auch für die Zukunft auslösen können.

 

 

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